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　泰旸资产总经理刘天君：短期回调使得优质标的更有吸引力

　　当前组合仓位接近80%，行业配置方面医药(创新药、医疗设备、检测试剂)、消费(食品饮料、纺织服装)、科技(电子、传媒互联网、新能源)相对均衡，各占比约1/3。判断“肺炎”事件对医药和科技板块影响有限，但对消费板块冲击较大。

　　肺炎疫情短期对经济将造成一定冲击，预计1季度GDP增速会有明显压力。但是参考非典时期的经验，货币和财政政策大概率将突出逆周期调节，通过适度降息降准、加大减税和财政支出力度，托底经济增长。

　　全年市场大概率呈现区间震荡，市场的投资主线在外部冲击下，节奏会有变化，但调整结束后仍将继续演绎结构性行情。同时，短期情绪影响下的回调，将使得优质标的更有吸引力，应该化危为机，理性评估短期风险和长期收益，积极调整组合结构。我们判断，科技硬件和消费品将在调整后显著分化，医药和互联网中的部分子行业则有望取得超额收益。

　　趣时资产总经理章秀奇：跌出来的机会

　　深幅下跌主要由于春节期间武汉新型冠状病毒发展态势超出投资者预期，期间绝大多数投资者都深居简出，加上开工延后，切身感受到疫情对于经济的冲击，加上移动互联网时代信息传播迅速且容易放大，导致投资者内心充满恐慌，群体效应造成短期市场微观结构变差，从而出现踩踏式下跌。

　　从历史经验来看，股市具备领先性，大概率会在疫情高峰到来后见底。钟南山院士1月28日估计，“我想应该在一周或者十天左右达到高峰”，如果钟院士预估正确，那么我们将在不久后看到新增病例的下降。疫情发生以来，中央高度重视，各项有力措施陆续出台，我们相信在党中央坚强有力的领导之下，疫情将逐步得到控制，投资者避险心态将好转，历史上多次突发灾害往往难以改变经济和股市的基本发展态势，但会造成短期剧烈波动，相信这次也不会例外。

　　本轮疫情主要会集中在春节假期，这段时间是消费活动的旺季，预计疫情会对批发零售、住宿餐饮、线下文娱等行业冲击更大。如果疫情得到较快控制，疫情对于消费的影响将会逐步减弱，造成的冲击更多是一次性，并不影响长期价值。对于制造业，由于开工普遍延后，预计对于上市公司1季度业绩造成一定影响，但如果需求稳定，实际上可以通过加班加点很大程度上弥补开工延后的影响，因此，对于以电子为代表的大多数制造业影响不会很大。

　　本轮疫情冲击短期虽然给经济和股市造成较大压力，但从中长期角度，也创造了逢低买入优质公司的契机，着眼于长期的投资者无需过虑。

　　银杏环球资本创始人张峰：利用下跌布局大盘龙头公司

　　根据过往SARS疫情事件的回溯分析，资本市场的情绪面短期内必然会受到影响，但中长期来看，假以时日疫情得到控制后影响甚微。情绪面的冲击都是暂时的，股市和疫情类似，初期的冲击效果，但是很快就能够回归到基本面本身。

　　待市场恢复理性后，我们会发现这是一个2020年市场上涨“欲扬先抑”的难得上车机会。相较于之前的贸易争端，此次疫情造成的市场下跌的修复速度会更快，因为风险能够主管防控。以好公司好价格低估值为准绳，进行逆向配置。

　　在近期操作上，利用市场的下跌布局一些高质量的公司，以大盘龙头公司为主。对餐饮、旅游等线下消费场景的公司规避，适当进行空头布局。疫情在带来恐惧的时候也伴随着机会，都能够加速推动某些行业的发展，比如互联网娱乐和生活、在线教育(中概股和港股)，这一点大家宅在家里时都深有体会；再比如对于整体医药行业是利多的(A股和港股)，经过1月份集中采购政策的影响后，此次疫病影响下的下跌更是跌出了“黄金坑”。

　　总体而言，我们认为此次的疫情影响级别是次级于贸易战的，疫情的影响加速了市场由于之前快速上涨所需要调整期。目前大家对于疫情的关注和讨论已逐步趋于冷静，意味着疫情最恐慌的时候可能已经过去，接下来理性的分析将成为主流趋势。对待疫情的态度越是趋于理性，资本市场越是危中有机。

　　肇万资产总经理兼投资总监崔磊：波动创造上车良机

　　疫情属于突发事件，只影响短期情绪，难改电子、半导体产业趋势，波动创造上车良机。由于假期期间疫情加重，今日开盘A股承压。但电子、半导体行业影响有限。一是电子行业自动化率最近几年提升较快，人力依赖度下降，尤其是半导体行业，一直是365*24小时工作制；二是短期对需求的担忧被放大。消费电子下游不是时间依赖型消费模式，疫情稳定后将会有加速消费的可能。我们近日密切调研产业链，部分物料追单还是紧迫，另外海外半导体设计公司客户密切关注国内代工厂运营，紧盯产能兑现，确保交付；三是本轮两大驱动逻辑5G升级以及国产化替代，除产业周期向上以外，两者都有着较强的非市场化因素，应用市场经济均衡理论分析是无法准确预测的。疫情冲击过后，经济刺激政策大概率会出来，站在20年代，5G代表的新基建将替代传统基建投资成为提振经济的主力，这反而会促进产业趋势加速。

　　假期期间悲观情绪凝聚，经过今日大幅冲击后，隐含的悲观情绪已经体现在股价之中。我们看好光学、射频以及半导体领域中长期投资机会，此次波动将是优质科技股难得的投资机会。

　　艾方资产：市场短期将继续在当前位置宽幅震荡

　　今日市场大幅下跌，由于新型冠状病毒疫情超预期爆发导致市场恐慌情绪上升，同时对全年经济增长的预期较为悲观。我们认为市场短期很难有效修复，但本次疫情导致的恐慌情绪并不能改变中国经济增长中长期走势，市场长期我们依然看多。

　　从量化投资策略来看，除指数增强策略之外，其余策略影响有限，更多策略为短期出现浮亏，当市场波动特征恢复正常之后，组合浮亏也将逐渐减小；同时，创新型的量化策略如量化可转债策略在这种市场环境中，体现了较好的配置价值，今日上证综指下跌7.72%，但可转债等权指数今天只下跌4.94%，艾方可转债策略在精选了折价转债之后，整体回撤幅度相对更低。

　　我们预期，后续市场短期将继续在这个位置宽幅震荡，消化利空因素并逐渐修复市场信心。同时，市场波动特征可能要经历一段时间才能逐渐恢复正常。从策略角度来看，我们认同后续市场的操作难度显著增加，我们将密切关注市场动向与量化表征指标的变化，积极的调整策略仓位以应对市场后续不确定性的上升。
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